Die Aktionäre der Deutschen Post hätten sich von dem Teilverkauf der Deutschen Postbank im November (Frankfurt: A0S9N7 - Nachrichten) 2007 Kursgewinne versprochen. Seitdem sei der Marktwert der Deutschen Post allerdings von 25 Mrd. EUR auf 18 Mrd. EUR gesunken. Derzeit habe die Deutsche Postbank (Xetra: 800100 - Nachrichten) einen Börsenwert von lediglich 7 Mrd. EUR. Es sei höchst unwahrscheinlich, dass die Deutsche Postbank langfristig eine Tochtergesellschaft der Deutschen Post bleiben werde. So befinde sich die Deutsche Post (Xetra: 555200 - Nachrichten) weiterhin mit Interessenten in Gesprächen über die Zukunft der Deutschen Postbank. Darüber hinaus verhandele die Deutsche Post mit UPS über die Umstrukturierung des US-Geschäfts.

Die EPS-Schätzung der Société Générale für das Jahr 2008 werde von 1,70 EUR auf 1,69 EUR gesenkt, während die EPS-Prognose für das Jahr 2009 unverändert bei 2,25 EUR liege. Auf dieser Basis lasse sich ein KGV von 8,7 und 6,6 errechnen. Das Kursziel der Aktie werde von 30,00 EUR auf 27,00 EUR reduziert, damit biete die Aktie allerdings immer noch ein Aufwärtspotenzial von über 80%.

Vor diesem Hintergrund halten die Analysten der Société Générale an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein der Deutschen Post fest. (Analyse vom 05.08.08) (05.08.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 05.08.2008

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Daten
Name	Deutsche Post AG
WKN	555200
Branchen	Banken